Средата на XIII век, Италия. Брат Лео, най-близкият съратник на свети Франциск, отказва да отнесе в гроба тайната, която пази. Прощалното криптирано съобщение на възрастния монах запраща отшелника Конрад в лабиринта на най-ужасните му страхове. Той трябва да разплете нишката на странните и смущаващи..