Октомври 1946 г. В Нюрнберг тече процесът срещу нацистките военнопрестъпници. Един от тях остава в сянка – виновникът за проекта за изработване на атомна бомба в Третия Райх, предполагаем съветник на Хитлер, известен учен с кодовото име Клингсор. Младият и многообещаващ физик Франсис Бейкън, заплете..