Понякога краят на една любовна история е само началото...
През 1942 година Уил Трусдейл, англичанин, наскоро пристигнал в Хонконг, шеметно се впуска в страстна връзка с Труди Лианг, красива евроазиатка от висшето общество. Но тяхната любовна история скоро е изложена на опасност от японското нашеств..